Ein weißer südafrikanischer Regisseur probt Athol Fugards berühmtes Theaterstück "The Blood Knot", das in Südafrika im Jahr 1960 spielt. Es geht um die Beziehung zweier Brüder und die Wirkung, die das Apartheid-Regimes auf ihr Leben hat. Der hellhäutige Morris tritt in das Leben seines schwarzen Bruders Zachariah ein. Morris´ Bemühungen, als weißer Südafrikaner zu leben sind gescheitert. Der unerlaubte Briefkontakt mit einer weißen Frau bringt ihre Konflikte an die Oberfläche.